Hatályon kívül helyezte a 32/2008. (II.7.) számú önkormányzati határozat.
395/2007 (XI.27.) sz. önkormányzati határozat
Kisújszállás Város Képviselő-testületének zártkörű önkormányzati kötvénykibocsátásra
1.) A képviselő-testület a bankok által benyújtott ajánlatok alapján elvégzett elemzések ismeretében, a Kisújszállás Város Önkormányzata által tervezett 2 650 millió forint összegű, zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolításával az indikatív ajánlatot adó Raiffeisen Bank Zrt. bankot bízza meg, amennyiben a pénzintézet az ajánlatát 2007. december 06-án 16 óráig megerősíti.
2.) Amennyiben a Raiffeisen Bank Zrt. az ajánlatban szereplő indikatív ajánlatát az 1. pontban meghatározott határidőig nem véglegesíti, a kötvénykibocsátás lebonyolításával a képviselő-testület Erste Bank Hungary Nyrt bankot bízza meg.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a mellékelt ajánlatban foglalt feltételekkel a lebonyolításhoz szükséges szerződéseket megkösse.
Felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2007. december 31.
Erről értesül:
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
4. Raiffeisen Bank Zrt.
Kmf.
Kecze István s.k. Dr. Kittlinger Ilona s.k.
polgármester címzetes főjegyző
A kivonat hiteléül:
Kisújszállás, 2007. november 28.
(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző
395/2007 (XI.27.) sz. önkormányzati határozat melléklete
INDIKATÍV AJÁNLAT
kisújszállás Város Önkormányzata hitelállományának konszolidálására, az Önkormányzat pénzügyi helyzetének diverzifikálására és a fejlesztési célok megvalósítására
2007. november 20.
Az Önkormányzat optimális gazdálkodásának további fenntartása, mint jogos igényre, és az ajánlatkérésükben megfogalmazott elvárásokra tekintettel, Bankunk a Multicurrency kötvény programot ajánlja.
A Multicurrency kötvény program előnye, hogy az Önkormányzat csökkentheti az eredetileg fennálló adósságállományát, illetve az euró zónához történő csatlakozás esetén a kötvény devizaneme átváltható euróra a további árfolyamkockázatok elkerülése céljából.
t A multicurreny kötvény lehetséges devizanemei a kötvény futamideje alatt:
Forint, Svájci frank, Euró
t A devizanemek közötti átváltás:
Évente tetszőleges alkalommal van lehetőség a devizanemek közötti átváltásra.
Az árfolyamváltozások függvényében, árfolyamnyereség realizálása érdekében az Önkormányzatnak lehetősége van évente több alkalommal azonnali, határidős és opciós ügyleteket kötni a Bank Treasury Főosztály ügyfélreferensével folytatott előzetes konzultációja alapján.
Évente egy alkalommal a fordulónapon (kötvény kibocsátásának napján) van lehetőség a kötvény devizanemének tényleges módosítására, mely a kötvény visszaváltását és új kibocsátást jelent. Az átváltást a fordulónap előtt legalább 30 nappal jelezni szükséges.
A devizanem módosítása mindaddig díjmentes az önkormányzat számára, amíg a kötvényből eredő tőketartozás meghaladja az 500 millió Ft-ot.
t Árfolyam meghatározás
| A kibocsátáskor | A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik: · ha az Önkormányzat azonnal átváltja a HUF összeget, azonnali ügylettel · ha nem konvertálja a teljes összeget, akkor vagy azonnali, vagy határidős, vagy opciós ügylettel |
| A kötvény futamideje alatt: · a fordulónapok közötti periódusban, a fordulónapra · a fordulónapon esetleges kötvény devizanem váltáskor | A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik: · határidős, vagy opciós ügylettel · azonnali ügylettel |
Az alábbiakban részletezzük Kisújszállás Város Önkormányzata részére készített egyedi ajánlatunkat, amely 2,650 milliárd forint összegű zártkörű kötvénykibocsátás esetén a következő:
2
| Kibocsátó:Kisújszállás Város Önkormányzata | |
| Forgalmazó és jegyzési garanciavállaló: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Jegyzési garancia tárgya: | A Raiffeisen Bank Zrt. a kötvénysorozat teljes mennyiségére jegyzési garanciát vállal |
| Kifizető és kamatszámító ügynök: | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Kibocsátás jellege: | Zártkörű kibocsátás |
| Kötvények forgalomba hozatalának ütemezése: | A kibocsátás egy összegben történik. |
| Kibocsátási ár: | A kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra |
| Kamatfizetés gyakorisága: | 2008.évtől évente két alkalommal, március 31-én és szeptember 30-án |
| Tőketörlesztés: | A tőketörlesztés a türelmi időt követően évente két alkalommal, a kamatfizetéshez igazodóan mind a 20, mind a 23 éves futamidőre vonatkozóan az ajánlatkérésben rögzített időintervallumokhoz rendelt %-os megoszlás szerint történik |
| Türelmi idő: | 3 év |
| Lejárat előtti visszavásárlás: | Bármikor lehetséges, az Információs Összeállításban szereplő feltételeknek megfelelően. A visszavásárlás díjmentesen, névértéken történik. |
| Kötvények formája: | Dematerializált |
| Irányadó jog: | A Magyar Köztársaság joga |
| Futamidő: | 20 (húsz) vagy 23 (huszonhárom) év az Önkormányzat döntése szerint |
| Kötvény összege: | 2.650.000.000,- HUF |
| Kötvény pénzneme: | CHF |
| Árfolyam meghatározása: | A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik |
3
| Kötvények kamatozásának módja:Változó kamatozású, az Információs Összeállításban meghatározott kötvényfeltételek szerint | |
| Éves kamatláb: | 6 havi BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR + 0,70 % |
| Szervezői díj: | Nincs |
| Letétkezelői díj: | Nincs |
| Jegyzési garanciavállalás díja: | 4.500.000,- Ft egyszeri díj |
t Tanácsadási szolgáltatás a kibocsátási időszakban:
· Bankunk - amennyiben felkérést kap a kötvény kibocsátására és lejegyzésére - a kibocsátás előtt közreműködik az önkormányzat devizapolitikájának összeállításában.
· A kibocsátás előtti időszakban a fentieknek megfelelően előrejelzést ad a kötvény devizanemének más devizával szembeni árfolyam-alakulásáról. Ennek alapján az Önkormányzat dönthet a rendelkezésére bocsátott összeg optimális elhelyezéséről.
· A fenti árfolyam-alakulások függvényében konkrét határidős ügyletekkel biztosítjuk az Önkormányzatnak a lehívásnál jelentkező devizapozíciójának optimális menedzselését.
t A tanácsadási szolgáltatás a futamidő alatt:
Bankunk által kifejlesztett Multicurrency Kötvény konstrukciójának alapját képezi a folyamatos tanácsadás a kötvény teljes futamideje alatt. Ez az alábbiakat jelenti:
· delegált treasury referens;
· napi hírlevél a devizapiacokról;
· folyamatos, napi, vagy akár naponta többszöri kapcsolattartás;
· határidős ügyletek ajánlása és megkötése mind a Multicurrency kötvény átváltására, mind pedig a kamatfizetésnél és visszavásárlásnál jelentkező esetleges árfolyamkockázatok kezelése;
· ún. „stop loss" ügyletek (veszteség minimalizálás) ajánlása és megkötése.