33/2008.(II.7.) számú önkormányzati határozat
önkormányzati kötvénykibocsátásra
1. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak és folyamatos finanszírozásának megvalósítására, valamint a kedvezőtlen kamatozású hiteleinek kiváltása érdekében 2,4 milliárd forint zártkörű kötvénykibocsátást határoz el. A zártkörű kötvénykibocsátás lebonyolításával a Raiffeisen Bank Zrt. bankot bízza meg.
2. A zártkörű kötvénykibocsátás
· 23 év futamidejű,
· változó kamatozású,
· CHF valutanemű,
· három év türelmi idő utáni, évenkénti, 2011-2031-ig előre meghatározott összegek szerinti visszafizetésű.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési módosításai során figyelembe veszi. A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a mindenkori költségvetési saját bevételeit ajánlja fel.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a mellékelt szerződéstervezet és kötelező érvényű ajánlat alapján a lebonyolításhoz szükséges szerződéseket megkösse. Az ütemterv készítésénél lehetőség szerint érje el, hogy a kötvénykibocsátás napja legkésőbb 2008. április 30. legyen.
Felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2008. április 30.
Erről értesül:
1. Kecze István polgármester
2. Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
3. Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
4. Raiffeisen Bank Zrt.
5. Budapest PRIV-INVEST Kft.
6. Váradi Istvánné könyvvizsgáló
Kmf.
Kecze István s.k. Dr. Kittlinger Ilona s.k.
polgármester címzetes főjegyző
A kivonat hiteléül:
Kisújszállás, 2008. február 18.
(: Kacsó Sándorné:)
aljegyző
33/2008.(II.7.) számú önkormányzati határozat 1.sz. melléklete
JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kisújszállás Város Önkormányzata (székhelye: Kisújszállás, 5310, Szabadság tér 1.), képviseli: Kecze István, polgármester), mint kibocsátó (a továbbiakban: “Kibocsátó”),
másrészről a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., képviseli: Bartalos Zoltán, területi igazgató, Hadi Andrea, senior ügyfélreferens) mint forgalmazó (a továbbiakban: “Forgalmazó”)
(a Kibocsátó és a Forgalmazó a továbbiakban együttesen: “Felek”, illetve bármelyikük: “Fél”)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
TEKINTETTEL ARRA, HOGY
(A) a Kibocsátó Képviselőtestülete 2007. xxx-én kelt, xxx sz. Ök. határozatában döntött Kötvények Tpt. 14.§ (1) bek. a) pontja alapján történő zártkörű forgalomba hozataláról (”Kötvénykibocsátás, vagy Kibocsátás”);
(B) a Kibocsátó a Raiffeisen Bank Zrt-t bízta meg a Kötvénykibocsátás megszervezésével és a forgalmazói feladatok ellátásával, amelyről a Kibocsátó és a Raiffeisen Bank Zrt. a jelen Szerződéssel egyidejűleg megkötött Forgalmazói Szerződésben állapodtak meg egymással.
(C) a Felek a Kötvénykibocsátás esetleges meghiúsulási lehetőségének kizárása érdekében egymással a Tpt. 5. § (1) bekezdés 56. a) pontja szerinti jegyzési garanciavállalásról állapodnak meg.
AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:
1. FOGALMAK
A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel jelzett fogalmaknak - kivéve, ha a szövegösszefüggésből kifejezetten más következik - ugyanazon értelmet kell tulajdonítani, mint amelyet a Forgalmazói Szerződés e fogalmakra meghatároz.
2. A JEGYZÉSI GARANCIAVÁLLALÁS
2.1 A Forgalmazó a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Forgalmazási szerződés 3.1. pontjának második bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és a Kötvénykibocsátásra sor kerül, úgy 2.400.000.000,- Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű, a Kötvénykibocsátás során kibocsátásra kerülő Kötvényt a Tpt. 5. § (1) bekezdés 56. a) pontjának megfelelően megvásárol, amely Kötvények megvásárlásával a Kibocsátás eredményesnek minősül, és a Kötvénykibocsátás során összesen megvásárolt értékpapírok összkibocsátási értéke eléri a 2.400.000.000,- Ft-nak megfelelő svájci frank névértéket.
2.2 A Forgalmazó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kibocsátás során a jegyzési garancia keretein belül megvásárolandó Kötvényeket névértéken vásárolja meg a Kibocsátótól.
2.3 A Forgalmazó köteles gondoskodni arról, hogy a Forgalmazó a vételárat a Kibocsátás értéknapján a Kibocsátó rendelkezésére bocsássa, a Kibocsátás feltételei szerint.
3. A FORGALMAZÓ DÍJAZÁSA
A Forgalmazó a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott jegyzési garanciavállalás fejében 4.500.000,- forint egyszeri díjat számít fel, melynek megfizetése a Kibocsátás napján esedékes. A díj megfizetése úgy történik, hogy a Forgalmazó a Kibocsátó nála vezetett xxx számú forint elszámolási számláját esedékességkor megterheli a díj összegével.
4. JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
4.1. Jelen Szerződés hatályba lépése
Jelen Szerződés a mindkét Fél általi, a rájuk vonatkozó szabályoknak megfelelő aláírást követően, az aláírás napján lép hatályba.
4.2. A jelen Szerződés módosítása
Jelen Szerződés bármely pontja, beleértve a Forgalmazó által nyújtandó szolgáltatások körét is, csak írásban és a Felek közös megegyezésével módosítható. Figyelemmel a Feleket terhelő együttműködési kötelezettségre, bármelyik Fél megfelelően mérlegeli a másik Fél által előterjesztett módosítási javaslatot.
4.3. A jelen Szerződés időtartama, megszűnése
4.3.1. A jelen Szerződés a jegyzési garancia teljesítésével, azaz a Kötvények 2.1. pont szerinti megvásárlásával és a díj 3. pont szerinti megfizetésével megszűnik.
4.3.2 A jelen Szerződés a Forgalmazói Szerződés megszűnése esetén szintén megszűnik. A jelen szerződés a Forgalmazói szerződéssel és az Információs Összeállítással egységet alkot, azzal együtt értelmezendő.
4.3.3. A jelen Szerződés annak lejárta előtt csak a Felek közös megegyezésével vagy a 4.3.2. és a 4.4. pont szerinti esetekben szűnhet meg.
4.4 A jelen Szerződés felmondása
4.4.1 A jelen Szerződést a Felek bármelyike csak a másik Fél lényeges és különösen súlyos szerződésszegése esetén mondhatja fel, azonnali hatállyal.
4.4.2. Az 4.4.1. pont szerinti esetekben a jelen Szerződés a másik Félhez intézett, a felmondás okát és indokait is tartalmazó írásbeli nyilatkozattal mondható fel.
5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5.1. Példányszám
A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 a Kibocsátót, 3 a Forgalmazót illet meg.
5.2. Kapcsolattartás
5.2.1. Közlések
A Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (tértivevényes levéllel vagy telefaxon) érvényes és hatályos. Az írásbeli értesítéssel azonos érvényű az, ha a Felek bármelyike a másik Féllel szóban (telefonon) folytatott megbeszélésről feljegyzést készít, s azt a másik Félnek megküldi, amely annak tartalmával kapcsolatban az abban megjelölt időtartam alatt, amely a soron következő banki napnál kevesebb nem lehet, kifogást nem emel, feltéve azonban minden esetben, hogy a küldő Félnek módja volt meggyőződni arról, hogy a másik Fél a feljegyzést (értesítést, stb.) kézhez vette.
A küldő Fél kifejezett kérésére a címzett Fél a felhívásban megjelölt időtartam (amely a soron következő banki napnál kevesebb nem lehet) alatt köteles írásban visszaigazolni a küldő Fél részére a közlés megtörténtét.
5.2.2. Személyek
A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, közlések elfogadására, konzultációra az alábbi személyeket jelölik ki:
A Kibocsátó:
Kapcsolattartó(k) neve: Kecze István
Levelezési cím: Kisújszállás 5310, Szabadság tér 1.
Telefon: XXX
Telefax: XXX
A Forgalmazó:
Kapcsolattartó(k) neve: Hadi Andrea
Levelezési cím: XXX
Telefon: XXX
Telefax: XXX
5.3 Egyéb kérdések
5.3.1 Jogviták rendezése
A jelen Szerződésből származó jogvitákat a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben erre nem kerül sor attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az egyik Fél megkapja a másik Fél erre irányuló igényét, a jogvita rendezésére Felek kikötik a hatáskörrel rendelkező, budapesti székhelyű bíróság eljárását.
5.3.2 Alkalmazandó jog
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Tpt., a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet mindenkor hatályos szabályai, valamint, a Felek együttműködésével kapcsolatos kérdésekben, a Forgalmazói Szerződés rendelkezései megfelelően irányadóak.
A Felek a jelen Szerződést alulírott napon és helyen helybenhagyólag aláírták.
Kisújszállás, 2008. xxx
A Kibocsátó részéről:
..................................................................................
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kecze Istán polgármester |
xxx jegyző |
A Forgalmazó részéről:
..................................................................................
Raiffeisen Bank Zrt.
Bartalos Zoltán területi igazgatóHadi Andrea senior ügyfélreferens |
FORGALMAZÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Kisújszállás Város Önkormányzata (székhelye: Kisújszállás, 5310, Szabadság tér 1.), képviseli: Kecze István, polgármester), mint kibocsátó (a továbbiakban: “Kibocsátó”),
másrészről a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., képviseli: Bartalos Zoltán, területi igazgató, Hadi Andrea, senior ügyfélreferens) mint forgalmazó (a továbbiakban: “Forgalmazó”)
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Fogalom meghatározások
A jelen Szerződésben szereplő fogalmaknak - kivéve, ha a szövegösszefüggésből kifejezetten más következik - ugyanazon értelmet kell tulajdonítani, mint amellyel azok az Információs Összeállítás szerint bírnak.
A következő fogalmak jelentése a Szerződés bármely pontjában az alábbi:
a) a "Kibocsátó" Kisújszállás Város Önkormányzatát jelenti;
b) a "Forgalmazó" a Raiffeisen Bank Zrt.-t jelenti;
c) a "Szerződés" a Kibocsátó és a Forgalmazó közti jelen szerződést jelenti;
d) a "Fél" alatt az esettől függően a Kibocsátó vagy a Forgalmazó, a "Felek" alatt mind a Kibocsátó, mind a Forgalmazó (együttesen) értendő;
e) a "Tpt." a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt jelenti;
f) a "PSZÁF" alatt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete értendő;
g) "Kötvény(ek)” "Kötvénysorozat": a Kibocsátó által kibocsátott kötvénysorozatba tartozó, 1.000,- svájci frank névértékű, 2.400.000.000,- Ft-nak megfelelő svájci frank össznévértékű, xxx elnevezésű kötvények, amelyek ISIN kódja xxx;
h) a "Kibocsátás" vagy „Forgalomba hozatal” a Kibocsátó által a Kötvények zártkörű forgalomba hozatalát jelenti.
i) az „Információs Összeállítás” a Kibocsátás részletes feltételeit és a Kibocsátót bemutató, a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26) Korm. rendelet 8.§-a szerint készített dokumentum.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, JELLEGE
2.1.1. A megbízás
A Kibocsátó megbízza a Forgalmazót, hogy közreműködjék a Kibocsátás előkészítésében és lebonyolításában a Szerződés 3.1.1. pontjában tételesen felsorolt tanácsadói, forgalmazói, kifizető,- és kamatszámító ügynöki szolgáltatások nyújtásával, illetve kötelezettségek teljesítésével.
2.1.2. A Szerződés jellege
A Szerződés tartalmazza a Kibocsátásra és a fenti tanácsadói, forgalmazói, kifizető- és kamatszámító ügynöki szolgáltatásokra vonatkozó, a Felek jogviszonyát részletesen szabályozó feltételeket.
A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Kibocsátás részletes feltételrendszerét meghatározó Információs Összeállítást utóbb e Szerződéshez csatolják mellékletként. Ezen Információs Összeállítás e Szerződés szerves részét fogja alkotni. (A továbbiakban a “Szerződés” kifejezés alatt az Információs Összeállítás is értendő.)
2.2. A Kibocsátás jelentése
2.2.1. A Kibocsátás
A Kibocsátó Képviselőtestületének 2007. xxx kelt, xxx sz. Ök. határozata alapján Kötvények Tpt. 14.§(1) bek. a) pontja alapján történő zártkörű forgalomba hozatala.
2.2.2. A Kibocsátás célja
A Kibocsátás célja a Kibocsátó beruházás finanszírozási igényeinek biztosítása és hitelszerkezetének konszolidálása.
2.2.3. A Forgalomba hozatal eszközrendszere
A Forgalomba hozatal célját a Kibocsátó kötvénypiaci finanszírozáson keresztül kívánja elérni, támaszkodva a zártkörű forgalomba hozatal eszközeire. A Kötvénysorozat kibocsátására a Kibocsátó finanszírozási igényeinek megfelelően a Tpt. és a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti zártkörű forgalomba hozatal szabályai szerint kerül sor.
A Kibocsátás feltételrendszerét az Információs Összeállítás tartalmazza.
Az Információs Összeállításban foglalt eltérő rendelkezés hiányában a Kibocsátás lényeges feltételei a következő pontban rögzített feltételekkel egyeznek meg.
2.2.4. A Kibocsátásnak a Kibocsátó által meghatározott feltételrendszere
Kibocsátó: |
Kisújszállás Város Önkormányzata |
Forgalmazó és jegyzési garancia vállaló: |
Raiffeisen Bank Zrt. |
Kötvények össznévértéke: |
2.400.000.000 Ft-nak megfelelő svájci frank |
Jegyzési garancia tárgya: |
A Raiffeisen Bank Zrt. Kötvénysorozat teljes mennyiségére (2.400.000.000 Ft-nak megfelelő svájci frank) jegyzési garanciát vállal. |
Kifizető és kamatszámító ügynök: |
Raiffeisen Bank Zrt. |
Kibocsátás jellege: |
Zártkörű kibocsátás |
Kötvények kibocsátása (értéknap): |
A Kötvénysorozat 2008. március 3-án kerül forgalomba hozatalra. |
Kibocsátási ár: |
A Kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra. |
Kamatfizetés gyakorisága: |
Félévente |
Kötvények törlesztése: |
2011. szeptember 30-tól félévente, a kamatfizetéshez igazodva |
Lejárat előtti visszaváltás: |
Bármikor az Információ Összeállításban foglaltak szerint |
Kötvények formája: |
Dematerializált |
Irányadó jog: |
A Magyar Köztársaság joga |
Futamidő: |
23 év |
Kötvények pénzneme: |
Svájci frank |
Kötvények kamatozásának módja: |
Változó |
Kamatláb: |
CHF LIBOR + 0,70 % |
3. A FORGALMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
3.1. A Forgalmazó kötelezettségei
A Forgalmazó a Szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a Szolgáltatások nyújtása, illetve a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során a magyar gazdaságot, tőkepiacot, számvitelt, pénzügyi és más előírásokat, a jogszabályokat és a jogalkalmazást magas fokon ismerő, a tőkepiaci műveletekben nagy jártassággal rendelkező szervezettől elvárható különleges gondossággal, a Kibocsátó érdekeinek legmesszebbmenő figyelembe vételével jár el.
A Forgalmazó vállalja, hogy amennyiben minden szükséges információt megkap az általa elkészített és a Kibocsátó által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően, továbbá a Kibocsátó a Kibocsátáshoz szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, és azt igazolja a Forgalmazó számára, úgy legkésőbb 2008. március 3-ig a Kötvény forgalomba hozatalát megkezdi. Amennyiben bármelyik Félnek felróható okból a Kibocsátás megkezdésére ezen időpontig nem kerül sor, a másik Fél dönthet úgy, hogy a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja.
3.1.1. Szolgáltatások
A Forgalmazó a (B)(c) pontban meghatározott szolgáltatás vonatkozásában a 4.1.6. pontban meghatározott díj ellenében, a többi szolgáltatás tekintetében, a jelen Szerződésre tekintettel díjmentesen az alábbi szolgáltatások (a továbbiakban: "Szolgáltatások") nyújtását vállalja azzal, hogy a Felek a Forgalmazó által ténylegesen elvégzendő Szolgáltatások nyújtásáról és annak időbeli ütemezéséről a Forgalomba hozatal előrehaladása során állapodnak meg:
(A) a Kibocsátás előkészítése körében:
a) a Kibocsátás strukturálása;
b) a Kibocsátó által biztosított információk összegyűjtése;
c) folyamatos illetve rendszeres időközönkénti konzultációs lehetőség biztosítása a Kibocsátó számára a fenti kérdésekről;
d) tanácsadás a Kibocsátás időbeli ütemezése tekintetében;
e) tanácsadás a Kibocsátás feltételeire vonatkozóan;
f) az előbbieken kívül minden egyéb olyan feladat ellátása, amely a Kötvények zártkörű forgalomba hozatala során a Tpt. szerint a Forgalmazót terheli.
(B) a Kibocsátás lebonyolítása során nyújtott szolgáltatások:
(a) a Kibocsátás Kibocsátó által elfogadott feltételrendszere alapján a Kibocsátás dokumentáció (ideértve az Információs Összeállítást is) tervezetének elkészítése a Kibocsátó képviselőivel együttműködve, a Kibocsátó által szolgáltatott adatok felhasználásával;
(b) a forgalomba hozatal megszervezése és a Tpt. szerinti rendben történő lebonyolítása, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok végrehajtása;
(c) jegyzési garanciavállalás, amelynek feltételeiről a Felek külön szerződésben állapodnak meg;
(d) a forgalomba hozatal lezárását követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete értesítése a Kibocsátás eredményéről;
(e) a Kibocsátás lebonyolításához szükséges egyéb, jogszabályban meghatározott forgalmazói feladat ellátása.
(C) Kifizető ügynöki szolgáltatások
(a) a Kötvényen alapuló kifizetésekhez kapcsolódóan
(aa) A Kifizető Ügynök a Kötvény alapján, kamatfizetés és/vagy tőkekifizetés címén teljesítendő fizetést azon személy(ek) részére teljesíti, akiknek a nevét (az alábbiakban meghatározott) tulajdonosi megfeleltetés napján, a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) számára megadja.
(ab) A Tulajdonosi Megfeleltetés Napja valamely fizetésre vonatkozóan az a nap, amely az adott fizetési esedékességi napot megelőző harmadik (3.) Munkanapra esik. A Tulajdonosi Megfeleltetés Napja a KELER szabályzatának megváltozása esetén bármikor változhat a Kötvények futamideje alatt.
(ac) A Kifizető Ügynök a Kötvényen alapuló kifizetéseket akkor köteles teljesíteni, ha a Kibocsátó a Kötvények alapján, tőke- és kamatfizetés jogcímén fizetendő összegeket a Kifizető Ügynöknek adólevonás nélkül, az esedékességi időpont banki napján történő jóváírással, a Kifizető Ügynök által megjelölt számlára átutalással teljesíti.
(ad) Abban az esetben, ha a Kibocsátó az (ac) alpontban meghatározott kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a Kifizető Ügynök nem köteles fizetést teljesíteni, köteles ugyanakkor a nemfizetés tényéről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul értesíteni.
(ae) Abban az esetben, ha a kifizetésekre a Kifizető Ügynök számlájára az (ac) alpontoknak megfelelően átutalt összeg nem fedezi az esedékes kifizetések teljes összegét, a kifizetési kötelezettségnek a Kifizető Ügynök valamennyi Kötvénytulajdonost figyelembe véve, a Kötvénytulajdonosok között ugyanazon arányban köteles eleget tenni. Ilyen esetben a Kifizető Ügynök köteles figyelemmel lenni a Ptk. 293. §-ára is, mely szerint, ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A Kibocsátó eltérő rendelkezése hatálytalan.
(af) A tőke és a kamat kifizetése svájci frankban történik, azon számlákra, amelyeket a KELER a Kötvénytulajdonosok számlájaként lejelent a Kifizető Ügynöknek.
(ag) A Kifizető Ügynök a Kötvényen alapuló kifizetések esedékességi időpontját legalább 15 (tizenöt) Munkanappal megelőzően köteles írásban értesíteni a Kibocsátót a kifizetések teljesítésére átutalandó összeg nagyságáról és az esedékességi időpontjáról.
(ah) A Kötvények kamatozása megszűnik a futamidő eltelte (lejárat) napján.
(ai) A Kifizető Ügynök az általa a Kötvénytulajdonosok javára tartott összegek terhére, az ezen összegek kifizetésére szóló követeléssel szemben nem jogosult saját követelésének beszámítására, kivéve, ha maga is Kötvénytulajdonos, a Kötvényből származó követelése erejéig, az (ae) pontban foglaltak figyelembe vételével.
(b) a Kötvények átruházásához kapcsolódóan:
(ba) A Kötvények alapján járó kifizetéseket a Kibocsátó, illetve megbízása alapján a Kifizető Ügynök csak a KELER diszpozíciója alapján megadott számlákra teljesíti, a fenti (a) pontban írtak szerint.
(c) az értesítések kapcsolódóan
(ca) A Kifizető Ügynök a Kibocsátó egyedi megbízása esetén, a Kibocsátó költségére és nevében gondoskodik minden olyan értesítés, közlemény közzétételéről és/vagy a Kötvénytulajdonosokkal való közvetlen közléséről, melynek közzétételét és/vagy közvetlen közlését a hatályos jogszabályok és/vagy a Kötvényekfeltételek megkívánják.
(cb) A Kifizető Ügynök gondoskodik - azt követően, hogy a Kibocsátó vagy Forgalmazó neki eredeti példányban átadta - mindazon dokumentumok (Információs Összeállítás, jelen Szerződés másolata, stb.) megfelelő másolati példányszámban való rendelkezésre állásáról és a befektetők, illetve a Kötvénytulajdonosok részére való hozzáférhetővé tételéről, melyeknek az említettek részére való hozzáférhetővé tételét a hatályos jogszabályok és/vagy a Kötvényekfeltételek megkívánják.
(D) Kamatszámító ügynöki szolgáltatások
(a) a Kötvényekre járó kamat mértékének és összegének meghatározása, a Kötvényekfeltételek szerint, az azon Kötvénysorozatra vonatkozó Információs Összeállításban írtaknak megfelelően;
(b) a Kötvényekre járó kamat mértékének és összegének közlése a Kibocsátóval legkésőbb a kamatszámítási napot követő munkanapon,
(c) a Kötvényekre járó kamat mértékének és kamatának meghatározásához felhasznált, illetve felhasználandó adatok, információk folyamatos figyelemmel kísérése, gyűjtése, nyilvántartása;
(d) a fenti (c) alpont szerinti nyilvántartáson alapuló hiteles adatközlés, illetve jelentéstétel minden egyes kamatmérték, illetve -összeg számításáról, az annak során alkalmazott metódusról a Kibocsátó számára
3.1.2. Jelentéstétel, tájékoztatási kötelezettség
3.1.2.1. A Forgalmazó a 3.1.1. (A) és (B) pontban foglalt Szolgáltatások teljesítéséről, a munka előrehaladásáról legalább hetente egy alkalommal rövid jelentést ad a Kibocsátónak abból a célból, hogy a Kibocsátó a Szerződésből eredő feladatok teljesítését folyamatosan ellenőrizhesse (rendes tájékoztatás).
3.1.2.2. A Kibocsátó felhívására a Forgalmazó köteles a felhívás kézhezvételétől számított 2 (két) banki napon belül a Kibocsátó által a Szerződés teljesítésével összefüggésben kért bármiféle tájékoztatást megadni (rendkívüli tájékoztatás), ide nem értve azokat az információkat, amelyek kiszolgáltatása a Forgalmazó által harmadik személyekkel szemben vállalt titoktartási kötelezettséget sértené. Ezen felül a Forgalmazó köteles lehetővé tenni, hogy a Kibocsátó a Forgalmazó által vállalt kötelezettségek teljesítését bármikor ellenőrizze, s ennek során a Forgalomba hozatallal kapcsolatos iratokba betekintsen vagy dokumentumok kiadását kérje. A Forgalmazó a Kibocsátó ilyen kérésének haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül hiánytalanul eleget tenni köteles és felel azért, hogy a Kibocsátónak helytálló és teljes információt adjon.
3.1.2.3. A Forgalmazó köteles minden olyan tudomására jutott tényről, körülményről haladéktalanul, de legkésőbb az annak tudomására jutásától számított 24 órán belül tájékoztatni a Kibocsátót, amelyről alappal feltételezheti, hogy az a Kibocsátás megvalósulását nagy valószínűséggel kedvezőtlenül befolyásolja vagy a Kibocsátó jogos, méltánylást érdemlő érdekeinek jelentős sérelmével fenyeget (rendkívüli tájékoztatás).
3.1.3. Titoktartási kötelezettség
A Forgalmazó a Szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat és adatokat időbeli korlát nélkül köteles üzleti titokként kezelni, azokat az előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatja ki, harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé, kivéve, ha a Forgalmazó az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán köteles, illetve ezen információkat csak a Kibocsátás megvalósításához indokolt mértékben és esetben használja fel, minden esetben annak szem előtt tartásával, hogy ezzel a Kibocsátó jogát, jogos érdekét ne sértse.
A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ a Forgalmazó érdekkörén kívül felmerült okból nyilvánosan hozzáférhetővé válik, illetve, ha az alól a Kibocsátó felmentést adott.
A Forgalmazó felelős azért is, hogy a fenti titoktartási kötelezettségnek a megbízás teljesítése során alkalmazott közreműködői és alkalmazottai is eleget tegyenek. A Forgalmazó köteles gondoskodni arról is, hogy közreműködői és alkalmazottai titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha már nem állnak a Forgalmazóval közreműködői vagy munkavállalói jogviszonyban.
A Forgalmazó vállalja, hogy kötelezettségei teljesítésének megállapításához szükséges információk előállítására, őrzésére, hozzáférhető állapotban tartására és közlésére vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a Kibocsátó által erről kiadott szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és azokat tevékenysége során megtartja.
A Forgalmazó jogosult a sikeresen lezárult forgalomba hozatalra referenciaként hivatkozni.
3.1.4. Utasítások
A Forgalmazó a Szerződés teljesítése során a Kibocsátó írásbeli utasításai alapján jár el. Amennyiben a Kibocsátó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Forgalmazó köteles a Kibocsátót erre figyelmeztetni. Ha a Kibocsátó a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik az utasítás végrehajtásához, a Forgalmazó - amennyiben a Felek sikertelenül kísérelték meg álláspontjuk egyeztetését - az utasítást követni tartozik, az ebből esetleg származó kárért azonban a Kibocsátó felelős.
Az írásbeli utasítással azonos hatályú az, ha a Kibocsátó által szóban adott utasítást vagy a Felek szóban kialakított megegyezését a Forgalmazó írásba foglalja, a Kibocsátóhoz eljuttatja, s a Kibocsátó annak tartalmát az irat (levél, emlékeztető, jegyzőkönyv) kézhezvételétől számított 5 (öt) banki napon belül nem kifogásolja.
3.1.5. Dokumentumok kiadása
A Szerződés megszűnésekor a Kibocsátó kérésére a Forgalmazó köteles a Kibocsátónak kiadni mindazokat a dokumentumokat, amelyekhez a Szerződés teljesítése céljából vagy eljárása eredményeként jutott és amelyek a Kibocsátót illetik meg. A Forgalmazót azonban megilleti az a jog, hogy a dokumentumokról másolatot készítsen és azokat megőrizze, ezek azonban nem használhatók fel a Szerződéssel összefüggésben nem álló célra.
3.2. A Forgalmazó jogai
3.2.1. Közreműködő igénybevétele
A Forgalmazó kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt vehet igénybe, feltéve, hogy az igénybe venni kívánt közreműködő személyéről a Kibocsátót előzetesen tájékoztatta és az a közreműködő személye ellen nem tiltakozott. A Forgalmazó az általa választott közreműködőért úgy felel, mintha az ügyet saját maga látta volna el. A Forgalmazó az általa választott közreműködő igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségeit maga viseli.
3.2.2. A Kibocsátó alkalmazottaival és közreműködőivel való együttműködés
a) A Forgalmazó jogosult és a Szerződésben felsorolt feladatok tekintetében köteles arra, hogy a Forgalomba hozatal keretében és céljaira a Kibocsátónak, valamint alkalmazottainak, illetve az általa igénybe vett közreműködőknek a Forgalmazó által megjelölt, a Kibocsátóval előzetesen egyeztetett körben és feladatok teljesítésében való és időbeli ütemezés szerinti közreműködését kérje.
b) A Forgalmazó jogosult továbbá arra, hogy a Forgalomba hozatal megvalósítása során a Kibocsátó, alkalmazottai és közreműködői által rendelkezésre bocsátott vagy általuk közreadott információkra, dokumentumokra, s az azokban foglaltakra támaszkodjon, azokat további szakértői vizsgálat közbeiktatása nélkül alapul vegye, felhasználja a Szolgáltatások nyújtásához.
4. A KIBOCSÁTÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
4.1. A Kibocsátó kötelezettségei
4.1.1. A Kibocsátás során
(a) az Információs összeállításhoz szükséges adatok, információk biztosítása a Forgalmazó részére;
(b) közreműködés az Információs Összeállítás előkészítésében;
(c) az Információs Összeállítás aláírása és kizárólagos felelősségvállalás az Információs Összeállítás tartalmáért;
(d) a Kibocsátásból befolyó összeg átvétele és a jelen Szerződés 2.2.2. pontjában meghatározott célra fordítása;
(e) minden olyan jognyilatkozat biztosítása, amely a Kötvényfeltételek alapján a Kötvények forgalomba hozatalához illetve a Kötvényekből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.
4.1.2. Tőke és kamatok fizetése
A Forgalmazó a Kibocsátó nála vezetett xxx számú svájci frank számláját esedékességkor megterheli a Kötvényen alapuló esedékes tőke és/vagy kamat kifizetés összegével. A jelen szerződés aláírásával a Kibocsátó felhatalmazza a Forgalmazót az említett bankszámlája esedékességkori megterhelésére, egyben kötelezettséget vállal, hogy a bankszámlán a terheléshez szükséges fedezet az esedékességkor rendelkezésre fog állni.
4.1.3. Együttműködési kötelezettség
A Kibocsátó a Forgalmazóval a Szerződés teljesítése érdekében együttműködni köteles.
Ezen együttműködési kötelezettség különösen az alábbiakra terjed ki:
a) A Forgalmazó vállalja, hogy kötelezettségei teljesítésének megállapításához szükséges információk előállítására, őrzésére, hozzáférhető állapotban tartására és közlésére vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a Kibocsátó által erről kiadott szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és azokat tevékenysége során megtartja.
b) A Kibocsátó vállalja, hogy lehetővé teszi a Forgalmazó számára a Kibocsátó alkalmazottaival, közreműködőivel való zavartalan együttműködést, valamint gondoskodik arról, hogy ezen együttműködési kötelezettségnek a 3.2.2. pontban megjelölt más felek, valamint azok alkalmazottai és közreműködői is eleget tegyenek a Kibocsátás által érintett körben. A Kibocsátó felelősséget vállal az általa, valamint alkalmazottai és közreműködői által a Forgalmazó és közreműködői rendelkezésére bocsátott információ teljességéért és helytálló voltáért, jogszabályoknak és az egyéb releváns hatósági előírásoknak való megfeleléséért.
4.1.4. Kizárólagosság
A Kibocsátó a Kibocsátás körén belül és a Szerződés hatályának fennállta alatt a Forgalmazónak kizárólagosságot biztosít, azaz a Kibocsátás keretében más tanácsadó és/vagy forgalmazó társaság szolgáltatásait a Forgalmazó hozzájárulása nélkül nem veszi igénybe.
4.1.5. Titoktartási kötelezettség
A Kibocsátó a Szerződés teljesítése során a Forgalmazóval, a Forgalmazó tevékenységével vagy üzletfeleivel kapcsolatos tudomására jutott információkat és adatokat köteles üzleti titokként kezelni, azokat a Forgalmazó hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha a Kibocsátó az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság vagy más hatóság rendelkezése folytán köteles. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ a Kibocsátó érdekkörén kívül felmerült okból nyilvánosan hozzáférhetővé válik, illetve, ha az alól a Forgalmazó felmentést adott.
4.1.6. Díjfizetési kötelezettség
Abban az esetben, ha a Kibocsátásra sor kerül, a Forgalmazót a Kibocsátótól jegyzési garanciavállalási szolgáltatása fejében díj illeti meg, amely díjat a jegyzési garanciavállalásra kötött szerződés tartalmazza.
A Kötvények lejárat előtti visszaváltása díjmentes, a visszaváltás feltételeiről az Információs Összeállítás rendelkezik.
4.1.7. A költségek kifizetése
A Forgalmazó a Szolgáltatás teljesítése során felmerülő egyéb költségeit maga fedezi, a 4.1.6 pontban meghatározott díjon túl további igénye a Kibocsátó felé nincsen.
5. IDŐBELI ÜTEMEZÉS
A Kibocsátás megvalósításának konkrét időbeli ütemezéséről a Felek a Forgalomba hozatal előrehaladása során állapodnak meg.
6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
6.1. A Szerződés teljessége
A Szerződés a Felek közti megállapodás teljességét tartalmazza. A bármelyik Fél képviselője által a Szerződés aláírását megelőzően tett olyan jognyilatkozat, amely a Szerződésben nem szerepel, egyik Felet sem teszi jogosítottá, illetve kötelezetté.
6.2. A Szerződés hatályba lépése
A Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél képviselője a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően aláírásával látta el.
6.3. A Szerződés lejárata
Ha a Felek a Szerződést nem mondják fel a 6.5. pontban foglaltaknak megfelelően, a Szerződés hatálya abban az időpontban szűnik meg, amikor a Forgalmazó teljesíti az általa vállalt Szolgáltatásokat, legkésőbb azonban a Kötvények lejáratakor.
6.4. A Szerződés módosítása
A Szerződés bármely pontja, beleértve a Forgalmazó által nyújtandó szolgáltatások körét is, csak írásban, közös megegyezéssel módosítható. Mindazonáltal, figyelemmel a Feleket terhelő együttműködési kötelezettségre, bármelyik Fél megfelelően mérlegeli a másik Fél által előterjesztett módosítási javaslatot.
6.5. A Szerződés felmondása
6.5.1. A Szerződést a Felek bármelyike a 6.3. pontban foglalt lejárat előtt az alábbi esetekben és módon mondhatja fel:
(a) a másik Fél lényeges és különösen súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal;
(b) a Szerződést felmondó Fél érdekkörén kívüli körülményeknek a Szerződés megkötését követően bekövetkezett olyan lényeges megváltozása, amelynek következtében a Szerződés teljesítése a szerződő Féltől a továbbiakban már nem várható el, 15 (tizenöt) napos felmondási idővel;
(c) a 3.1. pont második bekezdésében meghatározott esetben.
6.5.2. A fenti esetekben a Szerződés a másik Félhez intézett, a felmondás okát és indokait is tartalmazó írásbeli nyilatkozattal mondható fel, a Szerződés Forgalmazó általi felmondása azonban nem eshet alkalmatlan időre.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. Példányszám
A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 1 eredeti példány a Kibocsátót, 3 eredeti példány a Forgalmazót illeti.
7.2. Kapcsolattartás
7.2.1. Közlések
A Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (tértivevényes levéllel vagy telefaxon) érvényes és hatályos. Az írásbeli értesítéssel azonos érvényű az, ha a Felek bármelyike a másik Féllel szóban (telefonon) folytatott megbeszélésről feljegyzést készít, s azt a másik Félnek megküldi, amely annak tartalmával kapcsolatban az abban megjelölt időtartam alatt, amely a soron következő banki napnál kevesebb nem lehet, kifogást nem emel, feltéve azonban minden esetben, hogy a küldő Félnek módja volt meggyőződni arról, hogy a másik Fél a feljegyzést (értesítést, stb.) kézhez vette.
A küldő Fél kifejezett kérésére a címzett Fél a felhívásban megjelölt időtartam (amely a soron következő banki napnál kevesebb nem lehet) alatt köteles írásban visszaigazolni a küldő Fél részére a közlés megtörténtét.
7.2.2. Személyek
A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, közlések elfogadására, konzultációra az alábbi személyeket jelölik ki:
A Kibocsátó:
Kapcsolattartó(k) neve: Kecze István
Levelezési cím: Kisújszállás 5310, Szabadság tér 1.
Telefon: XXX
Telefax: XXX
A Forgalmazó:
Kapcsolattartó(k) neve: Hadi Andrea
Levelezési cím: XXX
Telefon: XXX
Telefax: XXX
7.3. Jogviták rendezése
A jelen Szerződésből származó jogvitákat a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben erre nem kerül sor attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az egyik Fél megkapja a másik Fél erre irányuló igényét, a jogvita rendezésére Felek kikötik a hatáskörrel rendelkező, budapesti székhelyű bíróság eljárását.
7.4. Alkalmazandó jog
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Tpt., a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet mindenkor hatályos szabályai, valamint a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata irányadó.
A Felek a jelen Szerződést alulírott napon és helyen helybenhagyólag aláírták.
Kisújszállás, 2008. xxx
A Kibocsátó részéről:
..................................................................................
Kisújszállás Város Önkormányzata
Kecze Istán polgármester |
xxx jegyző |
A Forgalmazó részéről:
..................................................................................
Raiffeisen Bank Zrt.
Bartalos Zoltán területi igazgatóHadi Andrea senior ügyfélreferens |
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ AJÁNLAT
Kisújszállás Város Önkormányzata hitelállományának konszolidálására, az Önkormányzat pénzügyi helyzetének diverzifikálására és a fejlesztési célok megvalósítására
2008. január 22.
Az Önkormányzat optimális gazdálkodásának további fenntartása, mint jogos igényre, és az ajánlatkérésükben megfogalmazott elvárásokra tekintettel, Bankunk a Multicurrency kötvény programot ajánlja.
A Multicurrency kötvény program előnye, hogy az Önkormányzat csökkentheti az eredetileg fennálló adósságállományát, illetve az euró zónához történő csatlakozás esetén a kötvény devizaneme átváltható euróra a további árfolyamkockázatok elkerülése céljából.
t A multicurreny kötvény lehetséges devizanemei a kötvény futamideje alatt:
Forint, Svájci frank, Euró
t A devizanemek közötti átváltás:
· Évente tetszőleges alkalommal van lehetőség a devizanemek közötti átváltásra.
· Az árfolyamváltozások függvényében, árfolyamnyereség realizálása érdekében az Önkormányzatnak lehetősége van évente több alkalommal azonnali, határidős és opciós ügyleteket kötni a Bank Treasury Főosztály ügyfélreferensével folytatott előzetes konzultációja alapján.
· Évente egy alkalommal a fordulónapon (kötvény kibocsátásának napján) van lehetőség a kötvény devizanemének tényleges módosítására, mely a kötvény visszaváltását és új kibocsátást jelent. Az átváltást a fordulónap előtt legalább 30 nappal jelezni szükséges.
t Árfolyam meghatározás
A kibocsátáskor |
A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik: · ha az Önkormányzat azonnal átváltja a HUF összeget, azonnali ügylettel · ha nem konvertálja a teljes összeget, akkor vagy azonnali, vagy határidős, vagy opciós ügylettel |
A kötvény futamideje alatt: · a fordulónapok közötti periódusban, a fordulónapra · a fordulónapon esetleges kötvény devizanem váltáskor |
A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik: · határidős, vagy opciós ügylettel · azonnali ügylettel |
Az alábbiakban részletezzük Kisújszállás Város Önkormányzata részére készített egyedi ajánlatunkat, amely 2,4 milliárd forint összegű zártkörű kötvénykibocsátás esetén a következő:
Kibocsátó:Kisújszállás Város Önkormányzata |
|
Forgalmazó és jegyzési garanciavállaló: |
Raiffeisen Bank Zrt. |
Jegyzési garancia tárgya: |
A Raiffeisen Bank Zrt. a kötvénysorozat teljes mennyiségére jegyzési garanciát vállal |
Kifizető és kamatszámító ügynök: |
Raiffeisen Bank Zrt. |
Kibocsátás jellege: |
Zártkörű kibocsátás |
Kötvények forgalomba hozatalának ütemezése: |
A kibocsátás egy összegben történik |
Kibocsátási ár: |
A kötvények névértéken kerülnek kibocsátásra |
Kamatfizetés gyakorisága: |
Évente két alkalommal, március 31-én és szeptember 30-án, első kamatfizetési nap 2008. szeptember 30. |
Tőketörlesztés: |
A tőketörlesztés a türelmi időt követően 2011. szeptember 30.-tól évente két alkalommal, a kamatfizetéshez igazodóan, az ajánlatkérésben rögzített időintervallumokhoz rendelt %-os megoszlás szerint történik |
Türelmi idő: |
Kibocsátás napjától - 2011. szeptember 30. közötti időszak |
Lejárat előtti visszavásárlás: |
Bármikor lehetséges, az Információs Összeállításban szereplő feltételeknek megfelelően. A visszavásárlás díjmentesen, névértéken történik. |
Kötvények formája: |
Dematerializált |
Irányadó jog: |
A Magyar Köztársaság joga |
Futamidő: |
23 (huszonhárom) év |
Kötvény összege: |
2.400.000.000,- HUF |
Kötvény pénzneme: |
CHF |
Árfolyam meghatározása: |
A Forgalmazó által biztosított egyedi deviza-árfolyamon történik |
Kötvények kamatozásának módja: |
Változó kamatozású, az Információs Összeállításban meghatározott kötvényfeltételek szerint |
Éves kamatláb: |
6 havi BUBOR, CHF LIBOR, EURIBOR + 0,7 % |
Biztosíték: |
· Önkormányzat költségvetése, azonnali beszedési megbízással · 10 % stop loss klauzula beépítése devizában történő kibocsátás esetén (árfolyamveszteség max. 10 %) |
Szervezői díj: |
Nincs |
Letétkezelői díj: |
Nincs |
Jegyzési garanciavállalás díja: |
4.500.000,- Ft egyszeri díj |
A kötvénykibocsátás további feltétele, hogy
· az Önkormányzat a kibocsátott kötvényből 450.000.000,- Ft erejéig óvadéki betétet helyez el Bankunknál, melynek későbbi felhasználása csak Bankunk előzetes hozzájárulásával történhet.
t Tanácsadási szolgáltatás a kibocsátási időszakban:
· Bankunk - amennyiben felkérést kap a kötvény kibocsátására és lejegyzésére - a kibocsátás előtt közreműködik az önkormányzat devizapolitikájának összeállításában.
· A kibocsátás előtti időszakban a fentieknek megfelelően előrejelzést ad a kötvény devizanemének más devizával szembeni árfolyam-alakulásáról. Ennek alapján az Önkormányzat dönthet a rendelkezésére bocsátott összeg optimális elhelyezéséről.
· A fenti árfolyam-alakulások függvényében konkrét határidős ügyletekkel biztosítjuk az Önkormányzatnak a lehívásnál jelentkező devizapozíciójának optimális menedzselését.
t A tanácsadási szolgáltatás a futamidő alatt:
Bankunk által kifejlesztett Multicurrency Kötvény konstrukciójának alapját képezi a folyamatos, díjmentes tanácsadás a kötvény teljes futamideje alatt. Ez az alábbiakat jelenti:
· delegált treasury referens;
· napi hírlevél a devizapiacokról;
· folyamatos, napi, vagy akár naponta többszöri kapcsolattartás;
· határidős ügyletek ajánlása és megkötése mind a Multicurrency kötvény átváltására, mind pedig a kamatfizetésnél és visszavásárlásnál jelentkező esetleges árfolyamkockázatok kezelése;
· ún. „stop loss” ügyletek (veszteség minimalizálás) ajánlása és megkötése.